讲述先天性晕眩综合症使得“万福”（沈恩京饰演）不得不每日步行往返4个小时上下学。偶然机会中万福发现了自己竞走的才能，与田径部结识的前辈“秀智”一起为全国运动大会而备战。
乔什是一个迷失的灵魂，拥有非凡的音乐天赋，踏上一段旅程，去遇见他最意想不到但无疑最需要的东西。起初，他觉得自己是在与世界作对，他的人生路上遇到许多人，他们正在寻找自己的命运，最终，他出现在他们生活中的意义变得非同寻常。
本片为《天才雷普利》的续集。在上一集中，雷普利（约翰·马尔科维奇 John Malkovich 饰）凭借自己的聪明才智从一个名不见经传的穷小子摇身变成了腰缠万贯的大亨，在和钢琴家妻子路易莎（切瑞拉·凯瑟莉 Chiara Caselli 饰）结婚后，雷普利回归了平静的生活。可是，他的狡猾和野心从未改变，当得知工匠乔纳森（多格雷·斯科特 Dougray Scott 饰）在他的背后大放厥词后，复仇的火焰在雷普利的内心中熊熊的燃烧起来。当雷普利的朋友希望雷普利帮他干掉一个竞争对手时，雷普利想到了乔纳森，而经济上十分拮据的乔纳森无法抗拒那高额报酬的诱惑。雷普利的这一行为显然是造成乔纳森死亡的最主要原因，他纵然能够逃脱法网恢恢，却无法逃避来自良心的谴责，看着爱妻的背影，雷普利的心中五味杂陈。
土匪的到来毁掉了春桃（刘晓庆 饰）的新婚之夜，她和丈夫李茂（曹前明 饰）失散了，只身一人流浪到北京，靠着捡破烂维生。在春桃最艰难的岁月里，是刘向高（姜文 饰）一直不离不弃的陪伴和支持着她，尽管两人并没有夫妻之名，但相依为命的他们彼此之间感情十分要好。 某日，春桃在街上遇见了一个蓬头垢面的乞丐，她震惊的发现，这个乞丐竟然就是李茂，春桃收留了李茂，一个两男一女的奇怪“家庭”产生了，三人艰难的维系着岌岌可危的平衡。不忍心拖累春桃，刘向高离家出走，直到这时，春桃才承认了自己内心里对于刘向高的感情，在这个节骨眼上，李茂又企图上吊自杀，扑面而来的绝望笼罩着春桃。
《污渍》三浦梓（广濑爱丽丝）是干洗店的独生女儿。某天店里来了个一身黑打扮的神秘女人（关惠美），希望小梓能帮忙去除衣服上的巧克力痕迹。本以为巧克力分分钟就能洗干净。可谁知非但没洗掉，那块污渍还渐渐变成了...
