一名警察在调查一起儿童失踪案件时，逐步揭开了隐藏在巴拉穆拉小镇的黑暗秘密。随着调查深入，他发现案件背后牵涉到一个神秘的邪教组织，以及一系列无法用常理解释的灵异现象。他的家人也逐渐卷入其中，小镇的祥和表象开始崩塌。
当一场野火朝着该州另一侧蔓延时，携带着一个秘密的奥斯卡·门多萨利用这场分散注意力的灾难，踏上了前往内华达东北部的旅程，寻找失踪的户外运动爱好者加里·亨奇最后出现的地点。
来自美国的杰克（格里芬·邓恩 Griffin Dunne 饰）和戴维（大卫·诺顿 David Naughton 饰）是一对经常结伴出游的好友，一次意外中，他们在位于英格兰的一篇沼泽里遭到了可怕的狼人的袭击，杰克当场死亡，戴维负伤。住在附近小镇里的村民们救了戴维，并为他提供了养伤的住所。自从受伤以来，杰克频频出现在戴维的幻觉之中，杰克告诉戴维，戴维已经有了狼人的血统，为了避免伤及无辜，杰克鼓动戴维尽早的结束自己的生命。果不其然，月圆之夜的隔天清晨，几句尸体的出现让小镇陷入了恐慌之中，只有杰克明白，自己是这一切的罪魁祸首。杰克想要自首，可小镇上没有人愿意相信他。
宥拉每晚都做噩梦。有一天，她遇到了高中朋友们。镇泰是一位前途无量的艺术家，仁硕是一位财阀和前暴徒，惠珍喜欢仁硕，而曾经是仁硕的跑腿的成浩终于见面了。宥拉问她的朋友们是否记得那个自杀的同学。每个人都很慌乱，声称他们不记得了。宥拉去了洗手间，但在镜子里看到自己后昏了过去。大家都坐上仁硕的车送宥拉回家，但他们遭遇了事故，全都昏了过去。当他们醒来时，发现自己身处一所熟悉的学校，这所学校已经关闭了。正是他们就读的那所学校关闭了。
他们为什么会落得如此下场？宥拉和她的朋友们为自己的生命感到恐惧……
